Vedúci oddelenia produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Martin Smrek
zdôraznil, že nová právna úprava sa bude automaticky vzťahovať aj na
podielové listy, ktoré boli nadobudnuté pred jej účinnosťou. Tomáš Cár
zo správcovskej spoločnosti 365.invest sa vyjadril, že nová legislatíva
zatraktívni investovanie pre ľudí.
"Kým na slovenské, respektíve tuzemské podielové fondy sa uplatňovala
zrážková daň 19 %, pri zahraničnom stačilo, aby bol obchodovaný na
burze, ľudia doň investovali viac ako rok a výnos bol automaticky
oslobodený od dane aj od zdravotných odvodov. Najhoršie sa zdaňovali
zahraničné fondy neobchodované na burze. Pri tých ľudia platili daň z
príjmu aj zdravotný odvod bez ohľadu na to, ako dlho v ňom investíciu
držali," priblížil Cmorej. Slovenské podielové fondy sme tak podľa strany SaS zdaňovali horšie ako zahraničné.
Cmorej informoval, že finančný majetok v skutočných investičných
aktívach je najnižší v Európe. Všetky skutočné investície boli novelou
oslobodené od dane po troch rokoch držania.
Podielové fondy patria podľa prieskumu 365.invest medzi najobľúbenejšie
formy investovania. Využíva ich 17 % Slovákov. Sporitelia môžu v
závislosti od dĺžky investície či postoja k riziku investovať do
akciových, dlhopisových, zmiešaných či realitných fondov. Na popularite
získavajú aj fondy technologických spoločností, udržateľných firiem
alebo spoločností využívajúcich technológiu blockchain.